Rattaché(e) au Responsable activité Transverse et chargés d’affaires Middle, l'analyste Financements Structurés aura pour missions :
· L'origination & le sourcing des opérations : pitchs auprès des apporteurs d’affaires (fonds de private equity, debt advisors, entreprises clients ou prospects), revue des accords de confidentialité et des release letters avec la Direction Juridique
· L'instruction et le montage des dossiers de crédit : étude des performances historiques de l’entreprise, de son business-model (marché, concurrence, clients/fournisseurs, structure de coûts…), des rapports de Due Diligence, de ses projections financières (business-plan) avec la modélisation de cas dégradés, la notation à l’aide de l’outil interne, le calcul de rentabilité de l’opération, l'analyse de la structuration de l’opération (juridique et financière) et l'élaboration/structuration d’une offre de financement
· La présentation des dossiers de crédit en pré-comités/comités auprès des décisionnaires de La Banque Postale, interactions avec la Direction des Risques et la Syndication
. La mise en place des financements : négociation de la documentation juridique avec l’appui de la Direction Juridique, KYC, interactions avec le middle et back office pour le déblocage des fonds.
· La contribution au reporting post mise en place
Au sein de la Banque de l’Entreprise et du Développement Local (BEDL) de La Banque Postale, l’Analyste Financements Structurés sera rattaché(e) à la Direction des Financements Structurés (DFS).
La DFS a pour mission principale l’accompagnement des clients et prospects entreprises de la Banque Postale et des fonds de Private Equity, dans leurs opérations de financements LBO et corporate syndiqués.
Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience. Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé.
Titulaire d’un Bac+5 (école de commerce, d’ingénieur avec spécialisation finance ou Master 2 en finance), vous disposez d’une première expérience de 2 à 3 ans en Corporate Finance acquise idéalement en Audit, Transaction Services, M&A, Private Equity ou Financements Structurés.
Vous maîtrisez les fondamentaux de l’analyse financière et de la modélisation financière. Vous disposez de premières connaissances des opérations de financement, notamment des montages de type LBO.
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et possédez des notions juridiques relatives aux financements corporate.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre capacité à analyser et synthétiser des informations complexes.
Doté(e) d’un bon esprit d’équipe, vous savez collaborer efficacement, votre curiosité et votre enthousiasme vous permettront de contribuer au développement d’une équipe dynamique
Enfin, vous pratiquez l’anglais dans un environnement professionnel.
